Подготовили инвестиционный меморандум с целью размещения облигаций Эмитента объемом 1 200 млн. рублей.

Инвестиционный меморандум компании

Основной целью инвестиционного меморандума Компании является предоставление потенциальным инвесторам дополнительной информации об Эмитенте, Поручителе, и других участников размещения, сверх нормативного объема, предусмотренного российским законодательством.

Содержание инвестиционного меморандума компании

1. Резюме

2. Краткая информация об участниках размещения займа

3. Основные параметры облигационного займа

4. Цели привлечения облигационного займа

5. Группа компаний

5.1. Бизнес Компании

5.2. История Компании

5.3. Структура компании

5.3.1. Юридическая структура Компании

5.3.2. Компания-Эмитент в структуре группы

5.3.3. Руководство Компании

5.4. Активы Компании

5.5. Рынок компании

5.5.1. Обзор отрасли

5.5.2. Конкуренция

5.6. Производственный процесс

5.7. Управление Компанией

5.7.1. Цели и стратегия Компании

5.7.2. Планирование

5.7.3. Информационная система

5.7.4. Учет

5.7.5. Бюджетирование

5.7.6. Инвестиционная политика

5.7.7. Финансовый менеджмент

5.7.8. Управление стоимостью

6. Финансовый план Компании

7. Факторы риска

7.1. Общеэкономические риски

7.1.1. Общий кризис и падение доходов населения

7.1.2. Валютные риски

7.1.3. Инфляционные риски

7.2. Политические риски

7.2.1. Изменение таможенного и налогового регулирования

7.2.2. Национализация

7.2.3. Антимонопольное регулирование

7.3. Отраслевые риски

7.3.1. Усиление конкуренции со стороны других участников

7.3.2. Усиление конкуренции со стороны продуктов-заменителей

7.3.3. Сокращение рынка под действием демографических факторов

7.3.4. Неблагоприятное развитие мирового рынка овощей и фруктов

7.3.5. Чрезвычайные природные и социальные явления

7.4. Региональные риски

7.5. Внутрифирменные риски

7.6. Сводная оценка рисков

8. Финансовые показатели и аудиторские заключения

9. Дополнительная информация об условиях обращения займа